fortegningsemissionen
Mandag den 15. maj 2023
Vi sætter en ny standard for produktion af medicinsk cannabis med avancerede metoder for at sikre højere kvalitet og patientens sikkerhed
Vores ambition til at forbedre patienters livskvalitet
Stenocares kerneambition er at give flere patienter et pålideligt, veldokumenteret og let tilgængeligt farmaceutisk alternativ af højeste kvalitet. Dette er for at hjælpe de mange patienter, der søger gode behandlingsresultater uden at blive kriminaliseret via illegale markeder.
Som mange andre danskere har grundlæggerne af Stenocare selv været vidner til familiemedlemmers søvnløshed, manglende appetit og bekymringer i forbindelse med alvorlige sygdomme. Dette problem er en meget motiverende faktor for vores ledelsesteam hver dag og for de tre grundlæggere af Stenocare.
Gennembrud i resultaterne fra vores forskningsstudie
Vores nye olieteknologi er virkelig banebrydende for hele industrien for medicinsk cannabis og for patienter globalt. Kort sagt løser vores nye olieformulering nogle centrale udfordringer i industrien for medicinsk cannabis:
Den farmaceutiske tilgang sikrede vigtige tilladelser
Drevet af et ønske om at bringe lindring til kronisk og terminalt syge patienter, bygger Stenocare på ægte danske farmaceutiske traditioner for at levere kontrollerede produkter til verden.
Vores høje farmaceutiske standard har ført til succes på flere markeder, og holdet bag Stenocare har formået at opnå godkendelser på flere vigtige markeder med 9 medicinske cannabisolieprodukter.
Skalerer til nye lande: Vores rejse fra 1 til 5 markeder:
Stenocare ekspanderer på det voksende medicinske cannabis marked og betjener nu de danske, svenske, norske, britiske og australske markeder med myndighedsregulerede cannabisolieprodukterStenocare-produkt godkendt af tyske sundhedsmyndigheder og går dermed ind i Tyskland, som er det 6. land for Stenocare og det største europæiske marked for medicinsk cannabis!
Den medicinske cannabisindustri er en ung og spændende ny forretningsmulighed i Europa. Stenocare er en af pionererne i det danske og Europæiske marked, som forventes at vokse fra 550 millioner euro i 2023 til 2,2 milliarder euro i 2027.
Farmaceutiske medicinske cannabisprodukter, som dem, der tilbydes af Stenocare, anerkendes i stigende grad af læger og patienter for den potentielle effekt til at forbedre livskvaliteten for patienter med flere sygdomme. I Europa omfatter dette f.eks. sygdomme såsom epilepsi (1,2 mio. patienter), kræft (4 mio. patienter) og kroniske smerter (100 mio. patienter). Hvis blot 1 % af disse patienter behandles med medicinsk cannabis, vil det svare til mere end 1 million europæiske patienter.
Stenocare har med succes opnået licenser fra sundhedsmyndighederne i flere lande og sælger receptpligtige medicinske cannabisprodukter i 5 lande. Med denne Unit fortegningsemission rejser virksomheden kapital til yderligere investeringer i den ambitiøse strategi og vækstplan.
Finwire interview med Stenocare CEO Thomas Skovlund Schnegelsberg
Tegningsperiode: 24. maj til 8. juni 2023
Med UNIT-modellen tegner du dig for et pakketilbud, der indeholder både almindelige Stenocare-aktier og warrants (tegningsretter). 1 UNIT består af 2 aktier og 2 warrants (tegningsretter). Det betyder, at du køber 2 Stenocare-aktier til 4,58 kr. pr. aktie – svarende til 9,16 kr. pr. UNIT
UNIT tilbud:
1 UNIT = 2 aktier + 2 warrants
Pris pr UNIT:
DKK 9,16
De 2 warrants (tegningsretter) giver dig ret, men ikke pligt, til at købe Stenocare aktier til en favorabel pris på et senere tidspunkt. Den ene i december 2023 og den anden i juni 2024. Prisen på de nye aktier vil være markedsprisen på det pågældende tidspunkt reduceret med en rabat på 30%.
Warrants (tegningsretter) kan også handles ligesom aktier, hvilket betyder, at du både kan købe og sælge warrants, hvis du ønsker det. Du kan så vælge, om du vil beholde dine warrants (tegningsretter) og bruge dem senere til at købe nye aktier med rabat eller sælge dine warrants (tegningsretter) på markedet.
Gennem Unit-modellen har Stenocare mulighed for at rejse yderligere kapital til sin vækst, hvilket giver Stenocare mulighed for at fokusere på sin strategi og nå sine ambitiøse mål. Alt dette vil naturligvis skabe værdi for dig som investor. Unit-modellen har fordele for både Stenocare og alle aktionærer. Emissionen er forhåndssikret med tegning og garantier, der dækker 86,5 % af udbuddet på forhånd.
Det er et særligt pakketilbud – kaldet en UNIT – og hver UNIT består af 2 nye aktier + 2 warrants (tegningsretter).
Pris: 1 UNIT koster 9,16 DKK. Dette er beregnet som en 45% rabat på den volumenvægtede gennemsnitskurs for de 10 dage før annonceringsdatoen, hvilket er 4,58 DKK, og da en UNIT indeholder 2 aktier, er det en pris på 9,16 DKK.
De to warrants (tegningsretter)giver dig mulighed for at tegne aktier på et senere tidspunkt til en fordelagtig pris.
Den første warrant (tegningsret), også kaldet TO1, giver dig for hver TO1 retten til at købe en ny aktie med en rabat på 30% i december 2023. Den anden warrant (tegningsret), også kaldet TO2, giver retten til at tegne en ny aktie med 30% rabat i juni 2024.
Alle er velkomne til at deltage.
Eksisterende aktionærer har fortrinsret til at udnytte deres Unit-retter (se nedenfor) og kan supplere med tegning uden Unit-retter.
For at få Unit-retter kan ikke-aktionærer købe aktier inden tildelingstidspunktet (record date) og/eller udfylde en tegningsformular for tegning uden Unit-retter.
Både aktionærer og ikke-aktionærer kan købe (flere) Unit-retter på markedet og benytte disse til yderligere tegning med Unit-retter eller til at tegne (flere) UNITs uden Unit-retter.
UNIT fortegningsemissionen er åben for både eksisterende aktionærer og ikke-eksisterende aktionærer.
Eksisterende aktionærer vil for hver 1 aktie, som de har på tildelingstidspunktet (record date) den 23. maj 2023, modtage 1 Unit-ret. Der skal 10 Unit-retter til at tegne 1 UNIT. Hver UNIT består af 2 nye aktier, 1 warrant af serie TO1 og 1 warrant af serie TO2. Eksisterende aktionærer har også mulighed for at tegne yderligere Unit-retter.
Hvis du ikke allerede er aktionær, har du indtil den 17. maj 2023 til at købe aktier, der giver dig de samme Unit-retter som eksisterende aktionærer. Alternativt kan du købe Unit-retter fra den 22. maj 2023 til og med den 6. juni 2023 og derefter tegne på de Unit-retter du har købt i overensstemmelse med instruktionerne fra din bank. Du kan også tage chancen og tegne UNITs UDEN støtte fra Unit-retter fra den 24. maj 2023 til og med den 8. juni 2023. For at gøre dette skal du udfylde en tegningsformular med dine personlige oplysninger og det antal UNITs, du ønsker at anmode om. Når du har udfyldt formularen, skal du sende den til din bank til behandling. For at få en tegningsformular uden Unit-retter, KLIK HER.
Eller du kan tegne elektronisk, hvis du er kunde hos Nordnet.
For det første vil alle eksisterende aktionærer få deres Unit-retter. Det vil sige, at hvis du er aktionær på tildelingstidspunktet (record date) den 23. maj, vil du modtage Unit-retter og dermed retten til at tegne UNITs. Hver 10 aktier, som du har på tildelingstidspunktet (record date), giver dig ret til at købe 1 UNIT, der indeholder 2 nye aktier og 2 warrants til en samlet pris på 9,16 DKK. Eventuelle uudnyttede Unit-retter vil derefter blive fordelt mellem alle, der har tegnet UNITs uden Unit-retter.
Enhver, der tegner UNITs baseret på Unit-retter, vil være sikker på at modtage tildeling. Dette omfatter eksisterende aktionærer, der bruger deres Unit-retter, alle, der har foretaget et separat køb af Unit-retter. Generelt vil Stenocare anvende følgende principper for tildeling:
Ja, hvis du tegner med Unit-retter, ellers ikke.
Eksisterende aktionærer eller dem, der bliver aktionærer inden tildelingstidspunktet (record date) den 23. maj 2023, vil være garanteret deres forholdsmæssige mængde af Unit-retter.
Ikke-eksisterende aktionærer på og efter tildelingstidspunktet (record date) kan enten købe Unit-retter med følgende ISIN-kode DK0062493458 i handelsperioden fra den 22. maj 2023 til den 6. juni 2023 eller anmode om eventuelle resterende Unit-retter ved hjælp af tegningsformularen og sende den til egen bank.
Forklaring af Unit-retter: Eksisterende Stenocare-aktionærer vil automatisk modtage Unit-retter. For hver 1 aktie, der ejes den 23. maj, vil aktionæren modtage 1 Unit-ret. 10 Unit-retter giver garanti for at kunne tegne 1 UNIT. 1 UNIT består af 2 nye aktier, 1 warrant TO1 og 1 warrant TO2.
UNITs og Unit-retter kan tegnes gennem din bank.
Instruktioner til eksisterende aktionærer: Du vil modtage en meddelelse om, at du har modtaget Unit-retter fra det pengeinstitut, hvor du har dine aktier. Du har derefter to muligheder:
Mulighed A: Hvis du er interesseret i at udnytte dine Unit-retter, kan du tegne UNITs i perioden fra den 24. maj 2023 til den 8. juni 2023. Du har også mulighed for at købe flere Unit-retter på markedet.
Mulighed B: Hvis du ikke er interesseret i at udnytte dine Unit-retter, kan du sælge dine Unit-retter på markedet.
Hvis du ikke allerede er aktionær, har du indtil den 17. maj 2023 til at købe aktier, der giver dig de samme Unit-retter som eksisterende aktionærer. Alternativt kan du købe Unit-retter fra den 22. maj 2023 til og med den 6. juni 2023 og derefter tegne på de Unit-retter du har købt i overensstemmelse med instruktionerne fra din bank. Du kan også tage chancen og tegne UNITs UDEN støtte fra Unit-retter fra den 24. maj 2023 til og med den 8. juni 2023. For at gøre dette skal du udfylde en tegningsformular med dine personlige oplysninger og det antal UNITs, du ønsker at anmode om. Når du har udfyldt formularen, skal du sende den til din bank til behandling. For at få en tegningsformular uden Unit-retter, KLIK HER.
Eller du kan gøre det digitalt, hvis du er kunde i Nordnet.
En UNIT er en ’Pakke’ bestående både aktier og warrants. Warrants er gratis og giver dig mulighed for senere at købe yderligere aktier til en fremtidig fordelagtig pris.
I Stenocare’s UNIT fortegningsemission består hver UNIT af 2 aktier, 1 warrant af serie TO1 og 1 warrant af serie TO2.
1 UNIT = 2 nye aktier + Warrant (TO1) + Warrant (TO2).
For at modtage de gratis warrants skal du købe UNITs, og dermed de aktier, der tilbydes i UNIT’en.
Prisen for denne pakke (1 UNIT) er 9,16 DKK. Dette er beregnet som en 45% rabat på den volumenvægtede gennemsnitskurs for de 10 dage før annonceringsdatoen, hvilket er 4,58 DKK, og da en UNIT indeholder 2 aktier, er det en pris på 9,16 DKK.
For yderligere oplysninger om warrants henvises til svaret på Q&A-spørgsmålet “HVORDAN FÅR JEG DE TO WARRANTS, OG HVAD KAN JEG BRUGE DEM TIL”
Du skal kontakte din bank eller bruge Nordnet for at benytte dig af UNIT tilbuddet.
Alle aktionærer kan tegne det antal UNITs, der følger af deres aktiebeholdning. Aktionærer og ikke-aktionærer kan købe flere aktier med Unit-retter indtil den 17. maj 2023. Herefter og fra den 22. maj 2023 til den 6. juni 2023 kan du købe (flere) Unit-retter for at sikre dig ret til at købe flere UNITs/aktier.
Nye investorer og andre, der ønsker at deltage i den åbne tegning uden Unit-retter, skal udfylde tegningsblanketten og sende den til deres egen bank. For tegningsformularen uden Unit-retter, KLIK HER.
Eller du kan tegne elektronisk, hvis du er kunde hos Nordnet.
UNIT fortegningsemissionen omfatter to warrants for hver UNIT (dvs. for hver to købte aktier). Warrants tildeles automatisk og kan handles i din bank, ligesom nye aktier, fra den 20. juni, hvilket betyder, at du både kan købe og sælge warrants, hvis du ønsker det. Du kan vælge, om du vil beholde warrants og bruge dem senere til at købe nye aktier med rabat eller sælge warrants på markedet.
Den første warrant (TO1) giver dig mulighed for at købe en ny aktie med 30% rabat i forhold til markedsprisen i december 2023, mens den anden warrant (TO2) giver dig mulighed for at købe endnu en ny aktie med 30% rabat i forhold til markedsprisen i juni 2024.
Når du har besluttet dig for at købe UNITs, skal du bruge din netbank eller kontakte din bank og bede dem om at hjælpe dig med transaktionen.
Hvis du allerede er aktionær, vil din bank spørge dig, om du ønsker at købe de UNITs, som din aktiebeholdning giver ret til. Du kan vælge at sige ja til at købe de UNITs, som din aktiebeholdning svarer til, og du kan vælge at reservere (tegne) flere. Du kan også vælge at sælge Unit-retterne, hvis du ikke ønsker at bruge dem.
Hvis du (endnu) ikke er aktionær, kan du købe aktier med Unit-retter på markedet indtil den 17. maj, eller du kan købe Unit-retter på markedet fra den 22. maj til den 6. juni, hvis du vil være sikker på at købe UNITs. Alternativt kan du tage chancen og tegne uden Unit-retter ved at bruge tegningsblanketten KLIK HER eller ved at tegne elektronisk via Nordnet.
Eksisterende aktionærer, der har aktier i Stenocare pr. 23. maj dvs. på tildelingstidspunktet (record date), vil modtage 1 Unit-ret for hver 1 aktie. Der skal 10 Unit-retter til for at modtage 1 UNIT.
Unit-retter kan handles fra den 22. maj 2023 til den 6. juni 2023.
Unit-retter bruges til at tegne UNITs i perioden fra den 24. maj 2023 til den 8. juni 2023.
Trin 1: 24. maj – 8. juni: Tegn (køb) UNITs
Trin 2: December 2023: Udnyttelse af Warrant (tegningsret TO1)
Trin 3: Juni 2024: Udnyttelse af Warrant (tegningsret TO2)
For at være sikker på at købe UNIT’en skal du først og fremmest have Unit-retter til at dække dit køb. Handelsperioden for Unit-retter starter den 22. maj og varer indtil den 6. juni. Tegningsperioden for UNITs starter den 24. maj og slutter den 8. juni. Eksisterende aktionærer vil modtage en meddelelse fra deres bank med instruktioner om, hvordan de kan tegne. Kontroller venligst med din bank, hvis du ikke modtager en sådan besked. Alternativt kan du tage chancen og tegne uden Unit-retter ved at bruge tegningsblanketten KLIK HER. Du kan også tegne elektronisk via Nordnet.
Først og fremmest kan du være sikker på at få fuld tildeling for alle de UNITs, som du har tegnet med Unit-retter. UNITs, der er tegnet uden Unit-retter, giver tildeling, afhængigt af tegningsprocenten i udstedelsen. Den 12. juni vil banken informere dig om tildelingen af UNITs til dig.
Pris pr. UNIT:
9,16 DKK
Dette er beregnet som en 45% rabat på den volumenvægtede gennemsnitskurs for de 10 dage før annonceringsdatoen, hvilket er 4,58 DKK, og da en UNIT indeholder 2 aktier, er det en pris på 9,16 DKK.
Forkøbsret (1:10):
Alle eksisterende aktionærer på tildelingstidspunktet (record date) den 23. maj vil for hver 1 aktie modtage 1 Unit-ret. 10 Unit-retter giver ret til at tegne 1 UNIT.
UNIT:
1 UNIT består af 2 nye aktier i fortegningsemissionen og 1 warrant (tegningsret TO1) og 1 warrant (tegningsret TO2).
TO1 (første warrant):
Vil blive udnyttet i december 2023 til 70% af markedsprisen (=30% rabat) med et minimum på 3,21 DKK og et maksimum på 6,70 DKK.
TO2 (anden warrant):
Vil blive udnyttet i juni 2024 til 70% af markedsprisen (=30 % rabat) med et minimum på 3,21 DKK og et maksimum på 9,62 DKK.
Forhåndstegning:
Den kontante fortegning er på 3,2 mio. kr. (30%) af fortegningsemissionen.
Garantier:
Fortegningsemissionen er garanteret fra 30% til 86,5%.
Provenu ved fuld kontanttegning:
I alt 29,7 mDKK brutto og 25,8 mDKK netto efter omkostninger. Dette består af tre transaktioner: Fortegningsemission: brutto 10,7 mDKK (maj 2023) + TO1: brutto 7,8 mDKK (december 2023) + TO2: brutto 11,2 mDKK (maj 2024).
Udvanding:
Ved fuld tegning i alle tre transaktioner vil der blive udstedt 4.670.450 nye aktier, hvilket svarer til en maksimal udvanding på 29%.
Allokering:
ISIN-koder:
UNIT: DK0062493375. Unit-retter: DK0062493458. Warrants: TO1: DK0062493532. TO2: DK0062493615 (handles, ingen værdi hvis ikke udnyttet).
Handel med nye aktier:
De nye aktier vil blive handlet på Nasdaq First North Growth Market Denmark.
Den fulde offentliggørelse:
Den 15. maj 2023 annoncerede virksomheden Unit Right-udstedelsen på Nasdaq Growth Market. Pressemeddelelsen er den officielt godkendte tekst af Nasdaq Growth Market, og indholdet på denne hjemmeside er skabt ved hjælp af information fra pressemeddelelsen. I tilfælde af tvivl eller misforståelser vedrørende Unit Right-udstedelsen fungerer pressemeddelelsen som hoveddokumentet.
For at læse den fulde pressemeddelelse, klik venligst HER.
Vigtigt: Tegning generelt samt tegning af og handel med Unit-retter sker gennem din bank i overensstemmelse med bankens tegningsinstruktioner.
Mandag den 15. maj 2023
Onsdag den 17. maj 2023
Mandag den 22. maj 2023
Tirsdag den 23. maj 2023
Onsdag den 24. maj 2023
Tirsdag den 6. juni 2023
Torsdag den 8. juni 2023
Mandag den 12. juni 2023
Tirsdag den 20. juni 2023
Hvis du har investorrelaterede spørgsmål vedrørende denne aktieemission, bedes du bruge nedenstående formular.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at få pressemeddelelser og finansielle rapporter
Keswick Global AG
Hoffingergasse 16/1/6
1120 Wien, Austria
Gemstone Capital A/S
Strandvejen 60
DK-2900 Hellerup