INVESTER I STENOCARE

Stenocare rejser kapital til vores internationale vækststrategi

Del hjemmesiden:

Stenocare arbejder ud fra de danske lægemiddeltraditioner

Motiveret af et ønske om at lindre kroniske og uhelbredeligt syge patienters lidelser, arbejder Stenocare ud fra de stolte danske lægemiddeltraditioner. Virksomheden sikrer, at patienterne får ensartede og statskontrollerede cannabisolieprodukter af høj kvalitet.

Videnskabelig stringens, dokumenterede processer og ensartet produktkvalitet er hjørnestenene i Stenocares drift. Disse principper er afgørende for at opbygge troværdighed, vinde lægernes tillid og imødekomme behovene hos patienter, der har behov for behandling.

 

Stenocare bygger på de danske farmaceutiske traditioner

Vi lancerer ASTRUM-olien: Et patenteret gennembrud inden for medicinsk cannabisolieteknologi

Med fokus på innovation har Stenocare udviklet det patenterede ASTRUM-produkt siden 2019.

Resultater fra vores prækliniske farmakokinetiske undersøgelse på hunde, hvor ASTRUM-olie sammenlignes med den almindeligt anvendte MCT-olie, viser en betydelig forbedring af optagelsen i blodet, en mere ensartet optagelse og en hurtigere tid til maksimal effekt. Det giver patienterne bedre værdi.

Lancering af den patenterede ASTRUM-olie: Et unikt produkt, der tilbyder bedre værdi for patienterne

Vores mission er at forbedre patienternes livskvalitet

Stenocares kerneambition er at tilbyde flere patienter et pålideligt, veldokumenteret og let tilgængeligt farmaceutisk alternativ af højeste kvalitet. Dette alternativ skal være en løsning for de mange patienter, der har behov for behandling uden at blive kriminaliseret på ulovlige markeder eller miste deres grundlæggende rettigheder.

Ligesom mange andre danskere har grundlæggerne af Stenocare personligt været vidne til, at familiemedlemmer har lidt af alvorlige sygdomme, som har resulteret i tab af søvn, appetit og ro i sindet. Denne erfaring er en stærk drivkraft for vores team til at gøre en forskel hver dag.

Produkter til kritisk sygdom

Europæisk markedsleder

Tilbud:

1 aktie til prisen

DKK 0,50

Sådan køber du aktier

Klik her

Det nye medicinske cannabisolieprodukt ASTRUM 10:10 er nu godkendt i Tyskland, Australien og Norge og er strategisk positioneret til at spille en central rolle i Stenocares fremtidige vækststrategi.

Det nye ASTRUM-produkt er nu klar til at blive lanceret på markedet, hvilket markerer en vigtig milepæl i udrulningen af Stenocare 3.0 og vil spille en central rolle i virksomhedens fremtidige vækst.

ASTRUM 10-10-produktet er godkendt til salg i 3 lande - klar til at udfordre branchen

Den farmaceutiske tilgang sikrer de påkrævede godkendelser til at sælge receptpligtige produkter

Stenocares engagement i at forbedre livet for kronisk og uhelbredeligt syge patienter understøttes af virksomhedens ekspertise i at navigere i det regulatoriske landskab. Med udgangspunkt i Danmarks stærke farmaceutiske traditioner har virksomheden sikret sig godkendelser af sine receptpligtige produkter i vigtige lande.

Siden starten har Stenocare opnået lokale myndighedsgodkendelse af 13 medicinske cannabisolieprodukter, hvilket viser virksomhedens evne til at overholde de høje globale standarder. Den nylige godkendelse af CBD100 understreger yderligere Stenocares lederskab i industrien og føjer endnu et produkt til porteføljen. Gennem sin farmaceutiske tilgang fortsætter Stenocare med at imødekomme forskellige patientbehov og udvide sit produktsortiment.

13 produkter godkendt

Den nye STENOCARE 3.0-strategi omdanner Stenocare til et handelsselskab og fokuserer alle ressourcer, medarbejdere og investeringer på at vokse salget af produkter.

Et vigtigt nyt aktiv er det nye innovative, patenterede ASTRUM 10-10 olieprodukt, som giver læger og patienter bedre værdi i forhold til konkurrerende produkter. Det gør Stenocare i stand til at øge salget og erobre markedsandele.

Den nye strategi bygger på eksisterende aktiver, hvor virksomheden udnytter leverandører af høj kvalitet og et gennemprøvet logistik- og distributionssetup i 6 lande med 13 produkter.

STENOCARE 3.0 strategi: Transformation til en førende handelsvirksomhed

Skalering i flere lande: Vores rejse fra 1 til 6 markeder

Stenocare ekspanderer på det voksende marked for medicinsk cannabis og leverer nu godkendte cannabisolieprodukter til de danske, svenske, norske, tyske, britiske og australske markeder.

Salg i 6 lande

Invester i den medicinske cannabisindustri

Som eksisterende eller ny investor i Stenocare

I en verden, hvor innovation og bæredygtige investeringer er i højsædet, tilbyder medicinsk cannabis en mulighed for både investorer og dem, der søger lindring for alvorlige sundhedsudfordringer. Hos Stenocare er vi stolte af at være pionerer inden for den medicinske cannabisindustri, og vi inviterer både eksisterende og nye investorer til at blive en del af vores spændende vækstrejse.

Stort markedspotentiale

Den medicinske cannabisindustri er en ung og spændende ny forretningsmulighed i Europa. Stenocare er en af pionererne i Danmark og Europa, som forventes at vokse fra 550 millioner euro i 2023 til 2,2 milliarder i 2027. Brancheanalytikere som Prohibition Partners er optimistiske med hensyn til vækstpotentialet: Det tyske marked forventes at vokse med 275 % til 1 mia. euro i 2027, og det australske marked forventes at vokse med 250 % til 3 mia. australske dollars i 2028. Stenocare har produkter, der er godkendt til salg på disse markeder, og et gennemprøvet logistisk distributionssetup, der når ud til landsdækkende apoteker.


Medicinske cannabisprodukter, som dem Stenocare tilbyder, anerkendes i stigende grad af læger og patienter for den potentielle effekt, der kan forbedre livskvaliteten for patienter med forskellige sygdomme. Det gælder bl.a. sygdomme med stor volumen i Europa som epilepsi (1,2 millioner patienter), kræft (4 millioner patienter) og kroniske smerter (100 millioner patienter). Hvis bare 1 % af disse patienter behandles med medicinsk cannabis, vil det svare til mere end 1 million europæiske patienter.

Forbedring af patienternes livskvalitet

Medicinsk cannabis har vist sig at hjælpe i behandlingen af en række sygdomme og tilstande, herunder kroniske smerter, søvnløshed og alvorlige neurologiske lidelser som multipel sclerose og epilepsi. For mange mennesker, der kæmper med disse tilstande, kan medicinsk cannabis være en livsændrende behandling, der giver bedre livskvalitet og en alternativ tilgang til smertebehandling.

Som investor har du mulighed for at være en del af noget større. Din investering gør en forskel for mennesker, der lider af alvorlige sundhedsudfordringer, ved at tilbyde dem nye behandlingsmuligheder og forbedret livskvalitet.

En vækstrejse med Stenocare

Den medicinske cannabisindustri er i vækst, og som en af de førende aktører i Danmark har Stenocare potentiale til at skabe vækst for vores investorer i de kommende år.

STENOCARE 3.0-strategien markerer en ny fase for virksomheden med det formål at etablere den som en førende international handelsvirksomhed for medicinske cannabisprodukter. Alle ressourcer og investeringer vil fokusere på at øge salget på tværs af markederne. Stenocare har en meget slank organisation og en slank omkostningsstruktur, som hjælper til at konkurrere og vinde markedsandele. Fundamentet er baseret på de strategiske aktiver, som Stenocare har opbygget siden 2017, og som med succes har gjort det muligt for virksomheden at etablere et logistisk setup og distributionsnetværk, der når ud til apoteker i 6 lande. Stenocare har en stærk portefølje af receptbaserede medicinske cannabisprodukter, der er godkendt til salg.

Stenocare har netop lanceret et nyt, innovativt og patenteret produkt kaldet ASTRUM 10-10, som har potentiale til at revolutionere den medicinske cannabis industri. ASTRUM-produkterne er baseret på en avanceret olieteknologi, der i farmakokinetisk (PK) studie med hunde har vist markante fordele, herunder et betydeligt højere optag i blodet, en mere ensartet optagelse og en hurtigere tid til at opnå maksimal effekt. Stenocare har verdensomspændende eksklusiv eneret til at anvende denne teknologi inden for medicinsk cannabis. ASTRUM 10-10 er blevet godkendt til salg i Tyskland, Australien og Norge.

Bliv en del af væksten

Hos Stenocare tror vi på styrken i både innovation og menneskelige værdier. Vi er engagerede i at forme fremtiden for medicinsk cannabis, og vi er på udkig efter investorer, der er lige så engagerede i at gøre en positiv forskel, som vi er. Ved at investere i Stenocare er du ikke kun en del af en økonomisk vækstmulighed, men du hjælper også med at ændre livet for mennesker, der har brug for smertelindring og behandling.

Invester i den medicinske cannabisindustri
Invester i Stenocare

CEO Thomas skovlund Schnegelsberg
CEO Thomas skovlund Schnegelsberg

Introduktion til den nye STENOCARE 3.0 Strategi

CCO Rolf Steno
CCO Rolf Steno

Markedsmuligheder i tyskland og Australien

CCO Rolf Steno
CCO Rolf Steno

Markedsmuligheder i de nordiske lande

CEO Thomas skovlund Schnegelsberg
CEO Thomas skovlund Schnegelsberg

ASTRUM – Stenocare’s nye og innovative produkt

CEO Thomas skovlund Schnegelsberg
CEO Thomas skovlund Schnegelsberg

Den medicinske cannabis industri udvikler sig

CFO Peter Bugge Johansen
CFO Peter Bugge Johansen

Sådan køber du de nye aktier med rabat

 

CFO Peter Bugge Johansen
CFO Peter Bugge Johansen

Hvordan Stenocare vil bruge kapitalen fra fortegningsemissionen

 

Proinvestor interview with CEO Thomas Skovlund Schnegelsberg and CCO Rolf Steno
Proinvestor interview with CEO Thomas Skovlund Schnegelsberg and CCO Rolf Steno

Stenocare 3.0 Strategien og potentialet: Proinvestor Interview på dansk | Dec 2024

Source: Analyst Group AB

Vores tilbud til dig

Invitation til at deltage i vores fortegningsemission på Nasdaq First North

Tegningsperiode: 07. januar til 20. januar 2025.

Med fortegningsemissionen kan du tegne dig for et tilbud på DKK 0,50 pr. ny aktie.

1 tegning = 1 ny aktie

Pris pr. ny aktie: DKK 0,50

Det er vigtigt at læse den officielle pressemeddelelse, før du tegner dig for dette tilbud.

VIGTIG information til Nordnet-kunder:

Nordnet har forskellige deadlines for tegning:

Tegning med de modtagede tegningsretter: 13. januar 2025
Tegning med ekstra købte tegningsretter: 16. januar 2025
Tegning uden brug af tegningsretter: 16. januar 2025

Dette udbud er en fortegningsemission. Alle investorer er inviteret i at tegne (dvs. købe) de nye aktier. Eksisterende aktionærer i Stenocare vil modtage tegningsretter, der fungerer som deres garanti for at købe aktierne til DKK 0,50 pr. stk.

Eksisterende Stenocare-aktionærer vil modtage 2 tegningsretter for hver 1 Stenocare-aktie, de ejer den 6. januar 2025. En tegningsret bruges til at købe en ny aktie. Der er ingen forpligtelse til at bruge disse tegningsretter, og ejere kan sælge rettigheder, som de ikke planlægger at bruge.

Nye investorer i Stenocare inviteres også til at drage fordel af fortegningsemissionen. De har tre muligheder for at tegne (købe) de nye aktier:

  1. Brug den online tegningsformular, der er tilgængelig fra deres bank.
  2. Download den printbare tegningsblanket fra Stenocares investorside (nedenfor) og send den til deres bank.
  3. Købe tegningsretter og bruge disse til at tegne de nye aktier via deres bank.

Hvis du ønsker at tegne nye aktier til DKK 0,50 pr. stk.
uden tegningsretter - så brug enten denne tegningsblanket eller online tegningsblanketten i din bank:

HVAD

Spørgsmål & Svar

Fortegningsemissionen er et tidsbegrænset tilbud til alle investorer.

Stenocare tilbyder nye aktier til en reduceret pris i tegningsperioden.

Pris: En ny aktie til DKK 0,50 pr. stk.

Udbuddet er betinget af, at der tegnes mindst 18.191.248 nye aktier. Rationalet er at sikre, at Stenocare får tilstrækkelig kapital til at sikre kapital til STENOCARE 3.0-strategien i 2025 og 2026.

Tilbuddet er kun tilgængeligt via tegning i perioden 7.-20. januar 2025.

Den nedsatte pris på DKK 0,50 pr. ny aktie er kun tilgængelig for ejere, der bruger deres tegningsrettigheder, eller investorer, der indsender tegningsblanketten til deres bank.

Bestyrelsen har besluttet, at denne fortegningsemission er betinget af, at der tegnes mindst 18.191.248 nye aktier. I tilfælde af at det krævede antal nye aktier ikke tegnes, vil investorerne få refunderet deres tegningsbeløb med fradrag af eventuelle transaktionsomkostninger og potentielle tab i forbindelse med køb af tegningsretter. Rationalet er at sikre, at Stenocare får tilstrækkelig kapital til at sikre gennemførsel af STENOCARE 3.0-strategien i 2025 og 2026. I tilfælde af at minimumstilbuddet ikke er opfyldt, vil selskabet ikke have nået sit minimumskapitalbehov og skal derfor lægge en strategi for deres finansiering, hvor en kortere tidsplan og andre finansieringsmodeller skal tages i betragtning. Læs mere om dette i de finansielle risici i pressemeddelelsen af 18. december 2025.

Hvem

Spørgsmål & Svar

Alle er inviteret til at deltage.

 

Eksisterende aktionærer vil have fortrinsret til at udnytte deres tegningsretter og kan også supplere via tegning uden tegningsretter – ved at bruge tegningsblanketten.

Nye investorer har også mulighed for at tegne (dvs. købe) de nye aktier til den nedsatte pris på 0,50 kr. pr. stk. De skal enten bruge en online tegningsblanket i deres bank eller bruge den printbare tegningsblanket (link) og sende den til deres bank.

Både aktionærer og nye investorer kan købe (flere) tegningsretter i markedet og bruge disse rettigheder til at købe nye aktier til DKK 0,50 per stk – med garanti for at modtage de nye aktier

Fortegningsemissionen er åben for både eksisterende og ikke-eksisterende aktionærer.

 

Eksisterende aktionærer vil for hver 1 aktie, de ejer på registreringsdatoen den 6. januar 2025, modtage 2 tegningsretter.

Eksisterende aktionærer har også mulighed for at købe yderligere tegningsretter, der giver dem mulighed for at købe yderligere aktier til DKK 0,50 hver med en garanti. Det er dog også en alternativ mulighed at tegne yderligere aktier uden garanti ved at bruge en online tegningsblanket i banken eller den printbare tegningsblanket på denne side.

Hvis du ikke er aktionær i øjeblikket, kan du købe tegningsretter fra den 3. januar 2025 til den 16. januar 2025 og derefter tegne de rettigheder, du har købt, i henhold til instruktionerne fra din bank.

For nye investorer er der også en alternativ mulighed for at tegne yderligere aktier uden garanti ved at bruge en online tegningsblanket i banken eller den printbare tegningsblanket på denne side.

Dette tilbud er en fortegningsemission, der giver eksisterende aktionærer fortrinsret til at købe de nye aktier.

For hver Stenocare-aktie, der ejes den 6. januar 2025, vil de modtage 2 tegningsretter, der kan bruges til at købe de nye aktier til DKK 0,50 pr. stk. For hver 1 tegningsret, der ejes, er aktionæren garanteret at købe 1 ny aktie til DKK 0,50.

Når de bruger deres tegningsretter, er de garanteret det antal nye aktier, der svarer til det antal tegningsretter, de har (og bruger til at købe nye aktier).

Eksisterende aktionærer kan også tegne yderligere nye aktier til DKK 0,50 pr. stk. hvis de bruger online tegningsblanketten i deres bank eller den printbare tegningsblanket (link).

Ja, hvis du tegner (dvs. køber) med tegningsretter, ellers ikke.

Men hvis udbuddet af tegningsretter ikke er fuldtegnet med 100 % af alle nye aktier – så er alle investorer/tegnere garanteret det antal nye aktier, de har anmodet om.

Eksisterende aktionærer på registreringsdatoen den 6. januar 2025 og dem, der køber tegningsretter mellem den 3. og 16. januar, vil være garanteret deres antal nye aktier – svarende til deres antal tegningsretter.

Hvis rettighedsemissionen tegnes over 100 %, vil følgende tildelingsprincip blive anvendt:

  1. Tegning med støtte fra tegningsretter
  2. Tegning af resterende aktier uden støtte fra tegningsretter og kompensationsfri garanter

I tilfælde af overtegning har bestyrelsen besluttet, at tildelingen vil ske på pro rata-basis, hvor antallet af aktier, der tildeles hver deltager, rundes ned til nærmeste hele antal aktier. Det betyder, at hver investor vil modtage en forholdsmæssig andel af den tilgængelige tildeling baseret på størrelsen af deres tegning i forhold til de samlede modtagne overtegninger. De enkelte investorer vil blive informeret om deres respektive tildelinger gennem deres respektive banker.

HVORDAN

Spørgsmål & Svar

Nye aktier til DKK 0,50 pr. stk. kan tegnes gennem din bank i perioden 07.-20. januar 2025.

Instruktioner til eksisterende aktionærer:

Du vil modtage en besked om din modtagelse af tegningsretter fra det pengeinstitut (bank), hvor du har dine Stenocare-aktier. Du har derefter to muligheder.

Mulighed A: Hvis du er interesseret i at bruge dine tegningsretter til at købe nye aktier til DKK 0,50, kan du tegne nye aktier i perioden fra den 7. januar til den 20. januar 2025 (tjek tidsfristen med din bank).

Mulighed B: Hvis du ikke er interesseret i at udnytte dine Tegningsretter, kan du sælge dine Tegningsretter i markedet. Du kontakter din bank og beder dem om at sælge dine tegningsretter inden fristen den 16. januar 2025.

Instruktioner til nye investorer:

Hvis du ikke er aktionær i Stenocare, har du tre alternative muligheder:

  • Du kan tegne (dvs. købe) de nye aktier til DKK 0,50 pr. stk. via online tegningsblanketten i din bank.
  • Du kan tegne (dvs. købe) de nye aktier til DKK 0,50 pr. stk. via den printbare tegningsblanket på Stenocares investorside (link) og sende den til din bank.
  • Du kan købe tegningsretter inden den 16. januar 2025 og derefter tegne de nye aktier via din bank inden 20. januar, 2025

Både Stenocare-aktionærer og nye investorer kan tegne flere nye aktier til DKK 0,50.

For at gøre dette skal du udfylde den online tegningsblanket i din bank eller bruge den printbare tegningsblanket på Stenocares investorside. Når du har udfyldt blanketten, skal du sende den til din bank til behandling. Den printbare tegningsblanket kan findes her: link

Du skal kontakte din bank for at tegne dig for det nye aktietilbud på DKK 0,50 pr. stk.

Tilbuddet er en fortegningsemission, der prioriterer eksisterende Stenocare-aktionærer. Alle Stenocare-aktionærer på registreringsdatoen den 6. januar 2025 kan tegne det antal nye aktier, der følger af deres tegningsrettigheder. De vil modtage 2 tegningsretter for hver 1 Stenocare-aktie, de ejer den 6. januar.

Aktionærer og nye investorer kan købe flere tegningsretter indtil 16. januar 2025 – og derefter bruge disse rettigheder til at tegne (købe) de nye aktier til DKK 0,50 pr. stk.

Brug af tegningsretter er den eneste mulighed for at være garanteret de nye aktier, hvis tilbuddet tegnes over 100%.

Nye investorer og andre, der ønsker at deltage i den åbne tegning uden at bruge tegningsretter, skal udfylde online tegningsblanketten i deres bank eller bruge den printbare tegningsblanket på Stenocares investorside og sende den til deres egen bank.

For den printbare tegningsblanket uden tegningsrettigheder, KLIK HER

Når du har besluttet dig for at købe nye aktier til DKK 0,50 per stk, skal du bruge din netbank eller kontakte din bank og bede dem om at hjælpe med transaktionen.

Den korrekte tekniske betegnelse er »at tegne de nye aktier« – hvilket også kan ses som »at købe de nye aktier«. Årsagen til den tekniske betegnelse er, at du indsender en anmodning om at købe de nye aktier, men købstransaktionen er ikke endelig før den 20. januar 2025 – hvor banken har det fulde overblik over købsanmodninger fra alle banker. På dette tidspunkt bliver »tegningsanmodningen« til en »købstransaktion«.

Hvis du allerede er Stenocare-aktionær, vil din bank spørge dig, om du vil købe de nye aktier, der svarer til din aktiebeholdning. Du kan så vælge at sige ja til at købe den nye aktie, som din aktiebeholdning svarer til. Du kan også vælge at reservere (tegne) flere nye aktier. Du kan også vælge at sælge tegningsretterne, hvis du ikke ønsker at bruge dem.

Hvis du ikke er Stenocare-aktionær (ny investor), kan du købe tegningsretter på markedet inden den 16. januar 2025, hvis du vil være garanteret at købe den nye aktie. Alternativt kan du tegne uden tegningsretter ved at bruge den online tegningsblanket i din bank eller den printbare tegningsblanket(link).

 

En »Tegningsret« giver ejeren en garanti for at købe de nye aktier til den nedsatte pris på DKK 0,50.

Denne garanti er værdifuld, hvis fortegningsemissionen bliver overtegnet på grund af stor efterspørgsel fra investorer. I denne situation vil ejere af tegningsretter blive prioriteret ved tildelingen af de nye aktier.

Tegningsretter kan bruges til at købe (dvs. tegne) nye aktier til DKK 0,50 med garanti.

Tegningsretter, der ikke bruges til at købe (dvs. tegne) inden 20. januar 2025, bliver ugyldige. Efter denne tidsfrist kan de ikke handles eller bruges til andre formål.

Hvis du ikke planlægger at bruge dine tegningsretter til tilbuddet på DKK 0,50 – så er fristen for at sælge tegningsretterne den 16. januar 2025.

HVORNÅR

Spørgsmål & Svar

De vigtigste datoer for at tegne de nye aktier til 0,50 kr. pr. stk. er:

7. januar 2025: Første tegningsdag

20. januar 2025: Sidste dag for tegning

Bemærk, at nogle banker kan have en anden deadline end den 20. januar. Tjek venligst med din bank.

VIGTIG information til Nordnet-kunder:

Nordnet har forskellige deadlines for tegning:

  • Tegning med de modtagede tegningsretter: 13. januar 2025
  • Tegning med ekstra købte tegningsretter: 16. januar 2025
  • Tegning uden brug af tegningsretter: 16. januar 2025

Detaljeret tidslinje:

2. januar 2025: Sidste handelsdag inklusive retten til at modtage tegningsretter

3. januar 2025: Første handelsdag uden ret til at modtage Tegningsretter

3. januar 2025: Første dag i handelsperioden for Tegningsretter

6. januar 2025: Registreringsdato for aktionærer

7. januar 2025: Første dag i tegningsperioden

16. januar 2025: Sidste dag i handelsperioden at købe/sælge tegningsretter

20. januar 2025: Sidste dag i tegningsperioden til at tegne (købe) de nye aktier

22.januar 2025: Offentliggørelse af resultatet af fortegningsemissionen

24. januar 2025: Forventet registrering af kapitalforhøjelsen hos Erhvervsstyrelsen

28. januar 2025: Første dag for handel med nye aktier

Den engelske tekst i pressemeddelelsen (18. december 2024) er den officielle information med detaljer om tilbuddet.
I tvivlstilfælde er pressemeddelelsen den gældende version.

Det anbefales, at aktionærer og investorer læser dette dokument før de tegner nye aktier og/eller handler med tegningsretter.

Information om tilbuddet

Pris per nye aktie:

0,50 DKK 

Fortegningsret(1:2):

Alle eksisterende aktionærer på registreringsdatoen den 6. januar vil for hver 1 aktie, de ejer, modtage 2 tegningsretter.

1 tegningsret giver ret til at tegne 1 ny aktie.

Indgåede aftaler om tegning:

DKK 1,5 million

Betinget fortegningsemission:

Minimum 18,191,248 new shares (approx 45%)

Provenu ved fuld 100% tegning:

Ved fuldtegning af fortegningsemissionen vil Stenocare få et bruttoprovenu på ca. 20,2 mDKK før fradrag af transaktionsrelaterede omkostninger. De transaktionsrelaterede omkostninger ved fuld tegning anslås til ca. 1,7 mDKK, hvilket resulterer i et nettoprovenu på ca. 18,5 mDKK.

Provenu på minimum 45% fra fortegningsemissionen:

Ved tegning og gennemførelse ved betinget tegning, som er 18.191.248 nye aktier, svarende til en tegningsprocent på ca. 45 procent, vil Stenocare få ca. 9,1 mDKK i bruttoprovenu før fradrag af transaktionsrelaterede omkostninger. De transaktionsrelaterede omkostninger ved den betingede tegningskurs anslås til ca. 0,9 mDKK, hvilket resulterer i et nettoprovenu på ca. 8,2 mDKK.

Udvanding:

Under forudsætning af en fuldtegnet Fortegningsemission vil antallet af aktier i Selskabet stige med maksimalt 40.424.994 nye aktier, fra 20.212.497 aktier til 60.637.491 aktier. Det betyder, at eksisterende aktionærer, der vælger ikke at deltage i fortegningsemissionen, ved fuldtegning vil opleve en udvanding svarende til ca. 67 procent. Under forudsætning af minimumstegningen vil antallet af aktier i selskabet stige med 18.191.248 nye aktier, fra 20.212.497 aktier til 38.403.745 aktier, svarende til en udvanding på ca. 47 procent.

Tildeling af nye aktier:

  1. tildeling: Alle tegninger med tegningsretter

  2. tildeling: Al tegning uden rettigheder og kompensationsfri garantier

I tilfælde af overtegning har bestyrelsen besluttet, at tildelingen vil ske på pro rata-basis, hvor antallet af aktier, der tildeles hver deltager, rundes ned til nærmeste hele antal aktier. Det betyder, at hver investor vil modtage en forholdsmæssig andel af den tilgængelige tildeling baseret på størrelsen af deres tegning i forhold til de samlede modtagne overtegninger. De enkelte investorer vil blive informeret om deres respektive tildelinger gennem deres respektive banker.

ISIN-koder:

Nye aktier (midlertidig): DK0063518162 

Tegningsretter: DK0063518246 

Handel med nye aktier:

De nye aktier vil blive handlet på Nasdaq First North Growth Market Denmark.

Geografiske begrænsninger af tilbuddet: 

Ikke til udgivelse, distribution eller offentliggørelse, direkte eller indirekte, i eller til USA, Australien, Hviderusland, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Rusland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller anden jurisdiktion, hvor udgivelse, distribution eller offentliggørelse ville være ulovlig eller kræve registrering eller andre foranstaltninger end dem, der kræves i henhold til dansk lovgivning.

Den fulde  børsmeddelelse:

Den 18. december 2025 annoncerede virksomheden den betingede fortegningsemission på Nasdaq Growth Market. Pressemeddelelsen er den officielt godkendte tekst af Nasdaq Growth Market, og indholdet på dette websted er oprettet ved hjælp af oplysninger fra pressemeddelelsen. I tilfælde af tvivl eller misforståelser vedrørende kapitalforhøjelsen fungerer pressemeddelelsen som hoveddokument. Pressemeddelelsen indeholder flere detaljer om fortegningsemissionen, og det er vigtigt at læst disse, når man beslutter sig for at deltage.

For at læse til den fulde pressemeddelelse, klik her (link)

Vigtigt: Tegning i almindelighed samt tegning af og handel med tegningsretter sker gennem din bank i overensstemmelse med de tegningsinstruktioner, som banken har givet.

Vigtige datoer

Calender icon
Offentliggørelse af
Fortegningsemission

18. december 2024

Calender icon
Sidste handelsdag med retten
til at modtage tegningsretter

02. januar 2025

Calender icon
Første handelsdag uden ret
til at modtage Tegningsretter

03. januar 2025

Calender icon
Første dag i handelsperioden til
køb/salg af tegningsrettigheder

03. januar 2025

Calender icon
Registreringsdato for aktionærer

06. januar 2025

Calender icon
Første dag i tegningsperioden
for nye aktier

07. januar 2025

Calender icon
Sidste dag i handelsperioden
til køb/salg

16. januar 2025

Calender icon
Sidste dag i tegningsperioden
for nye aktier

20. januar 2025

Calender icon
Offentliggørelse af resultat
af fortegningsemissionen

22. januar 2025

Calender icon
Forventet registrering af
kapitalforhøjelse hos
Erhvervsstyrelsen

24. januar 2025

Calender icon
Første dag for handel med Nye Aktier

28. januar 2025

Vi svarer gerne på dine spørgsmål

Hvis du har investorrelaterede spørgsmål vedrørende denne aktieemission, bedes du bruge nedenstående formular.

Please note that Stenocare is not allowed to reply to medical questions. Issues of this nature should be discussed with your own doctor.


I hereby give my consent for the information provided on this form to be held on computer or other relevant filing systems in Stenocare, until they contact me.
The information provided on this form is sent to a mail box, where authorised personnel with special clearance can access and process the information.
When contact has been achieved and there no longer is a need for the information provided in this form, the email is deleted.

By giving consent I accept that Stenocare may store and process my information until contact is achieved.
Data controller is Stenocare.

Consent is given freely and may be withdrawn at any time.

I have on www.stenocare.com been informed of my rights and how I exercise them in accordance with Personal data policy (GDPR).

*

Get Exclusive Updates and Insights

Subscribe to Our Newsletter for Press Releases and Financial Reports

Certified Adviser:

Keswick Global AG
Hoffingergasse 16/1/6
1120 Wien, Austria

Financial Adviser:

Gemstone Capital ApS
Strandvejen 102B
DK-2900 Hellerup